案件全流程管理
案件建档、阶段与节点确认、进度同步、期限预警与时间线生成。
要解决的问题
规模化之后最常见的几类状况
这些问题在规模较小的阶段不显眼，一旦团队扩大、案件量上升就会集中暴露。
| 常见状况 | 带来的问题 | 方案对应处理 |
|---|---|---|
| 案件进度靠口头与群消息同步 | 合伙人无法快速掌握全部在办案件的进展，客户询问时需要层层转问 | 案件阶段与节点在平台内可确认、可追踪，按权限查看进度 |
| 期限依赖个人记录 | 个别案件因人员变动或交接不清导致关键期限遗漏 | 按案件类型自动推算期限并分级提醒到责任人 |
| 结案后材料散落各处 | 需要复用同类案件资料时找不到，跨案件检索成本高 | 卷宗按案件归档并支持按条件检索 |
| 办案经验难以沉淀 | 资深律师的思路无法留下，新人成长依赖口传心授 | 个人资料默认私有，分享与否由本人决定，自愿分享后形成机构资产 |
| 费用与分配核算靠表格 | 月底核算工作量大，口径不统一时容易产生争议 | 费用与回款在线记录，按机构规则自动核算分配 |
| 对外形象缺乏统一入口 | 机构没有自己的线上服务门户，客户体验分散 | 支持机构独立域名与专属品牌门户 |
方案内容
五个部分，构成律所的数字化底座
可按机构实际情况分批启用，不必一次性全部铺开。
智能卷宗与材料管理
材料上传、智能分类、文字识别后回填、结案归档与检索。
财务与分配统计
案件费用、回款、分配核算与统计导出，按角色隔离查看。
律师私有隐私体系
个人办案资料默认私有，主动分享时才进入团队可见范围。
品牌私有化门户
机构独立域名、自有微信授权登录与品牌形象配置。
AI 与工具支持
上下文 AI 辅助、文书初稿、期限引擎与专业计算器，随工作流调用。
后续可逐步启用：法律知识库与案例实务库、企业侧合规管理模块，以及按机构需要扩展的其他模块。这些能力可以在首期流程跑顺之后再按需开通，具体可用范围以机构实际开通配置为准。
实施步骤
分阶段推进，每阶段均可单独验证
建议先在一个团队或一个业务方向试点，验证顺畅后再向全所推广。
1
需求确认与范围界定
梳理机构现有的案件流程、角色分工与管理制度，确定首期上线的功能范围与试点团队。
2
基础配置
配置机构门户、成员账号与角色权限，设定案件阶段与工作节点规则、分配规则等基础参数。
3
历史数据导入
按机构意愿分批导入在办与历史案件数据，导入前完成字段核对与试运行验证。
4
试点运行
在试点团队内实际使用一个完整周期，收集使用反馈并调整配置。
5
全所推广与培训
按角色提供操作说明与培训，逐步扩大使用范围至全所。
6
持续优化
根据使用情况调整流程与配置，评估后续需要扩展的能力。
配套与支持
上线之后的事，同样重要
系统上线只是起点，能否持续被使用，取决于配套支持是否到位。
按角色的使用培训
针对律师、助理、财务、管理者分别提供操作说明与培训，减少"上线即搁置"。
操作手册与常见问题
提供操作手册与常见问题说明，日常使用问题可自助查询。
版本迭代与需求反馈
功能持续迭代，机构在使用中提出的合理需求可通过反馈渠道提交评估。
数据归属清晰
机构业务数据归属于机构，服务关系终止时可依约导出取回。
权限与留痕机制
成员权限由机构管理员配置，关键操作留痕，便于内部管理。
使用情况回顾
定期回顾平台的使用情况与流程执行效果，作为管理优化的依据。