案件集中登记
把在办案件统一建到平台里，明确承办人与当前阶段，替代散落的个人表格。首期录入可由助理协助完成。
要解决的问题
团队不大，但风险一样存在
中小团队的典型特点是人少事杂，一个人同时承担多个角色，流程往往靠默契运转。
| 常见状况 | 带来的问题 | 方案对应处理 |
|---|---|---|
| 案件信息记在个人表格与笔记里 | 其他人接手时需要重新问一遍，交接成本高 | 案件信息集中记录，按权限共享，交接有据可依 |
| 关键期限靠个人备忘录 | 人员请假或变动时容易出现疏漏 | 期限自动推算并提醒到责任人，多人可见 |
| 材料分散在电脑、微信与邮箱 | 需要时找不到，材料版本混乱 | 材料按案件集中上传与归档，支持检索 |
| 没有专人做费用台账 | 应收与回款情况不清晰 | 费用与回款在线记录，自动汇总 |
| 担心系统太复杂，成员不愿意用 | 上线后无人使用，投入白费 | 低频录入负担设计，材料上传后自动归档，配合期限提醒形成使用习惯 |
| 预算有限 | 担心一次投入过大 | 可按需分批开通，从最痛的环节开始 |
首期建议范围
先上这四件事就够了
中小团队首期不建议铺开全部功能，先解决最容易造成实际损失的环节。
期限提醒
按案件类型自动推算关键期限并提前提醒，这是中小团队投入产出最明显的一项。
材料集中归档
案件材料统一上传归档，上传后自动分类，减少手工建目录的工作量。
私有资料保护
律师个人的办案笔记与思路保持默认私有，避免因担心隐私而不愿使用系统。
后续可逐步启用：费用与回款台账、机构品牌门户、AI 文书辅助、知识库与案例实务库。这些能力可以在首期流程跑顺之后再按需开通。
落地节奏
两周之内可以开始实际使用
不追求一次性完成配置，先让系统转起来，再逐步补充。
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第 1 步：开通与配置
确定使用成员与角色，完成基础参数配置，一般可在较短时间内完成。
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第 2 步：导入在办案件
把当前在办的案件录入或导入平台，明确承办人与当前阶段。
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第 3 步：开始使用期限提醒
录入关键日期，开始接收期限提醒，立即产生实际作用。
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第 4 步：形成材料归档习惯
新收到的材料直接上传到对应案件，逐步减少本地文件夹的依赖。
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第 5 步：按需扩展
流程跑顺后，再评估费用台账、品牌门户等功能的开通。
关于成本
不必要的能力不要买
我们建议按实际使用人数与所需功能范围确定方案，避免为用不到的能力付费。
按需开通
功能板块按需组合，可以先只开通案件管理与期限提醒，后续再扩展，避免一次投入过大。
按实际人数配置
成员账号按实际使用人数配置，助理、行政等辅助角色可采用适合其工作内容的权限方案。
具体报价与开通条件：由于涉及机构规模、使用人数与所需功能范围的差异，费用方案需要结合实际情况确定。可联系我们说明情况后获取具体方案与报价。